“年化利率3.45%（單利）起，最高可貸100萬元，最長可貸60個月。”近期，建設(shè)銀行江蘇省分行在公眾號上發(fā)出新春消費貸營銷推文，借低年化利率、高可貸額度大力招攬客戶。

事實上，正值歲末年初銀行傳統(tǒng)“開門紅”階段，多家銀行推出高額消費貸產(chǎn)品，從“卷”利率向“卷”額度蔓延。據(jù)第一財經(jīng)記者梳理，與以往“控額度”在30萬元以內(nèi)不同，這些產(chǎn)品營銷的貸款額度可上浮至100萬元，主要面向各類房貸客戶、新市民、優(yōu)質(zhì)單位員工等。而部分銀行還可辦理房抵消費貸，在房產(chǎn)等抵押物“加持”后，額度最高可達(dá)500萬元。

不過，要“頂格”借貸百萬額度并非易事。上述產(chǎn)品大多對收入、單位情況、名下資產(chǎn)設(shè)有門檻，符合條件才能借到高額貸款。

“降低貸款利率、提升可貸額度本質(zhì)上是‘薄利多銷’的行為。”有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在銀行升額度背后，經(jīng)營壓力正日漸顯現(xiàn)，而消費貸成為銀行在貸款端“回血”的重要手段之一。

消費貸額度高至500萬元

2023年年底的消費貸利率大戰(zhàn)還未落下帷幕，不少銀行已經(jīng)開啟新一輪營銷戰(zhàn)，這一次的重點放在了“卷”額度、拉長期限。

江蘇銀行近期上線“卡易貸”，客戶憑信用線上申請，授信有效期內(nèi)線上借款，最高100萬元，借款期限最長3年，年化利率3.18%起（單利）。該產(chǎn)品是在近期經(jīng)歷了快速迭代，門檻逐漸放松。2023年11月，該行客戶經(jīng)理力推的還是一款“消費隨e貸”的產(chǎn)品，最高額度30萬元，年化利率為3.68%（單利）起。2023年11月底，江蘇銀行“卡易貸”產(chǎn)品初步上線，最高額度升為100萬元。但彼時該產(chǎn)品年化利率仍為3.68%（單利）起，且客戶經(jīng)理當(dāng)時強(qiáng)調(diào)需該行房貸客戶才可參與辦理。而近期，這一產(chǎn)品門檻進(jìn)一步放寬。據(jù)客戶經(jīng)理介紹，目前不是該行房貸客戶也可辦理這款產(chǎn)品。

無獨有偶，農(nóng)業(yè)銀行廣州分行則在近期推出“新市民個人信貸服務(wù)專區(qū)”，消費貸額度最高100萬元，貸款期限最長5年，貸款利率年化最低至3.45%（單利）。主要針對政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、上市公司、國企等優(yōu)質(zhì)單位員工；農(nóng)行房貸、貴賓、代發(fā)工資客戶。

而如存在抵押物，則消費貸額度上限還可進(jìn)一步上浮。中國郵儲銀行在某地推出的“個人消費房抵貸”，面向個人客戶提供消費類貸款，無需營業(yè)執(zhí)照，年化利率低至3.5%（單利），額度高達(dá)500萬元，貸款期限長達(dá)10年。根據(jù)郵儲銀行工作人員介紹，如抵押住宅最高可按照該房產(chǎn)評估價七成進(jìn)行放貸，同時也會參考工資收入等因素，具體額度以銀行審批為準(zhǔn)。可用于裝修、購物、教育。

據(jù)第一財經(jīng)記者不完全統(tǒng)計，包括建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行、工商銀行、江蘇銀行在內(nèi)的多家銀行均推出高額消費貸產(chǎn)品。

不過，相比產(chǎn)品發(fā)行端的火熱，客戶對高額消費貸仍然沒有動心。廣州一名客戶安安（化名）告訴記者，雖然自身資質(zhì)符合高額消費貸的標(biāo)準(zhǔn)，但消費貸本身使用范圍有限，自己并沒有那么高的消費需求。因此雖然最近頻繁接到營銷電話、短信，但她還是在觀望。

“圈選的基本都是優(yōu)質(zhì)單位人群，比如醫(yī)生、老師、公務(wù)員等，但這類人群往往在消費層面較為保守。”華南某銀行客戶經(jīng)理告訴記者，這類產(chǎn)品目前實際“頂格”借貸的較少，營銷噱頭意義更大。

風(fēng)控要求如何滿足？

消費貸額度突漲至百萬級背后，如何確認(rèn)借貸者資質(zhì)？記者注意到，上述高額消費貸款均設(shè)置了門檻，有著嚴(yán)格的貸款條件，僅極少數(shù)客戶可以滿足資質(zhì)要求。

以江蘇銀行為例，記者以借貸者身份咨詢江蘇銀行深圳某支行，該行客戶經(jīng)理介紹，此前江蘇銀行卡易貸最高100萬元的上限僅針對房貸在江蘇銀行的客戶，額度根據(jù)房貸剩余的殘值來確定。不過，目前門檻已放寬，并不一定需要房貸在江蘇銀行。稅后工資、名下資產(chǎn)、負(fù)債符合要求也可申請高額消費貸。“如名下沒有房產(chǎn)，估計只能貸30萬元以下，具體要以審批為準(zhǔn)。”她表示。

上述江蘇銀行客戶經(jīng)理告訴記者，即便申請成功百萬消費貸，也不能一次性發(fā)放，目前行內(nèi)一次性支付最高額度是30萬元。按照這一規(guī)則，100萬元需要分3筆30萬元、1筆10萬元，總共4次發(fā)放完畢。

無獨有偶，建設(shè)銀行江蘇省分行推出的消費貸也有明確限制條件。據(jù)工作人員介紹，該消費貸產(chǎn)品的服務(wù)客戶范圍包括新辦理建行住房按揭貸款客戶、優(yōu)質(zhì)單位員工、公積金繳存客戶。“只有指定單位名單中的客戶可以最高做到百萬額度，大部分客戶只能做到30萬元以內(nèi)。”他進(jìn)一步介紹。

值得注意的是，上述部分消費貸額度、期限幾乎正好卡在監(jiān)管規(guī)定的“上限”。從期限來看，根據(jù)原銀保監(jiān)會去年1月發(fā)布的《個人貸款管理辦法（征求意見稿）》，個人貸款的期限應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定。用于個人消費的貸款期限不得超過5年，用于生產(chǎn)經(jīng)營的貸款期限一般不超過5年，對于貸款用途對應(yīng)的經(jīng)營現(xiàn)金流回收周期較長的，可適當(dāng)延長貸款期限、最長不超過10年。

在額度方面，北京、廣州等多地監(jiān)管部門此前曾要求，銀行原則上不應(yīng)發(fā)放金額超過100萬元或期限超過10年的個人綜合消費貸款。

“一般而言，信貸產(chǎn)品上線前會進(jìn)行內(nèi)部評估，如果風(fēng)險太大則很難通過。”一名華南銀行業(yè)人士稱，目前這類高額消費貸風(fēng)險相對可控。一方面，雖然看似申請額度較高，但并非“人人可得”，在實際申請過程中銀行設(shè)置了較高門檻。另一方面，這些貸款產(chǎn)品大多是“開門紅”階段的限定產(chǎn)品，整體發(fā)放規(guī)模有限。

銀行求貸心切

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，高額消費貸背后，銀行正試圖通過“以量補(bǔ)價”等方式“內(nèi)卷”求貸。

進(jìn)入2024年，銀行信貸供給“訴求”整體較大。此前還貸沖擊波下，銀行房貸業(yè)務(wù)規(guī)模縮水。據(jù)記者統(tǒng)計，2023年上半年，國有六大行的個人住房貸款合計減少2057億元，而2022年合計增加4049億元，2021年更是合計增加24843億元。

消費貸則成為銀行“回血”的重要手段。央行發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，去年12月份，居民部門貸款新增2221億元，同比多增468億元，其中新增短期貸款擴(kuò)大至872億元，為居民信貸主要支撐，主因或與年末銀行在信貸需求偏弱的背景下通過短期消費貸沖量有關(guān)。

展望2024年，消費貸被市場寄予厚望。中泰證券研究所所長、銀行業(yè)首席分析師戴志鋒指出，銀行業(yè)增量主要由新興產(chǎn)業(yè)、基建、消費類貢獻(xiàn)，短期內(nèi)地產(chǎn)類（開發(fā)貸、按揭）貢獻(xiàn)仍弱。短期看，預(yù)計明年優(yōu)質(zhì)客群的銀行自營消費貸增速或慢于今年，下沉客群的消費貸將繼續(xù)發(fā)力，預(yù)計2024年新增狹義消費貸款規(guī)模約2萬億元。

而在消費貸內(nèi)卷額度、利率“跑馬圈地”的同時，有專家提示要關(guān)注貸款資金流向。

“無論對金融機(jī)構(gòu)還是互聯(lián)網(wǎng)平臺而言，信貸資金流向、用途的監(jiān)控都是一個老大難問題。”招聯(lián)首席研究員董希淼對第一財經(jīng)記者表示，應(yīng)將虛構(gòu)貸款用途、挪用信貸資金的行為納入征信系統(tǒng)，提高借款人違規(guī)成本，從源頭上遏制個人消費信貸資金違規(guī)流入樓市、股市等。金融機(jī)構(gòu)可以適時建立灰名單、黑名單等制度。同時，金融管理部門應(yīng)加快金融科技應(yīng)用。

董希淼進(jìn)一步補(bǔ)充，建議對金額20萬元以下的個人消費貸款或個人經(jīng)營性貸款，只做負(fù)面清單的約束，對貸款用途和流向不作具體規(guī)定，借款人無須事前或事后提供用途證明等材料，進(jìn)一步激發(fā)居民有效融資需求。（實習(xí)記者鄒政對本文亦有貢獻(xiàn)）