雷递网 雷建平 9月16日

长城信息股份有限公司（简称：“长城信息”）日前IPO过会，准备在深交所创业板上市。

长城信息计划募资5亿元，其中，1.5亿元用于多场景（全栈）渠道数字化平台与产品升级建设项目，2.3亿元用于国产化影印产品线产品研发及产业化项目，1.18亿元用于研发中心建设项目。

年营收13.41亿

长城信息坐落于长沙经济技术开发区，是中国电子旗下中国长城的控股子公司。公司集安全高端金融机具、软硬件集成方案、文印外设的研发、生产、销售和服务于一体，是国内主流的金融信息技术解决方案提供商和设备供应商。

招股书显示，长城信息2019年、2020年、2021年营收分别为12.38亿元、12.2亿元、13.41亿元；净利分别为7991万元、1.05亿元、1.23亿元；扣非后净利分别为6317.4万元、8777.6万元、9891万元。

长城信息2022年上半年营收为5.29亿元，较上年同期的5.08亿元增长4%；净利为3415.56万元，较上年同期的2890.49万元增长18.17%；扣非后净利为2173.46万元，较上年同期的2277.33万元下降4.56%。

长城信息预计2022年1-9月净利润为4808万元到5314.14万元，相较2021年1-9月增长5.48%~16.58%，主要得益于政府补助增加。公司预计2022年1-9月扣非净利润为2924.99万元到3232.89万元，同比变动-9.77%到0.27%。

中国电子控制77%股权

长城信息的实际控制人中国电子通过中国长城实际控制湖南长科，进而通过湖南长科及其一致行动人长沙湘景间接控制公司77%的股份及表决权。

IPO前，中国电子持有中电有限81.66%股权；持有中电金投控股有限公司100%股权；持有中国瑞达投资发展集团有限公司100%股权。中国瑞达投资发展集团有限公司持有湖南计算机厂有限公司65%股权。

中国长城股份总数为322,579.9087万股。中国电子通过控股子公司中电有限持有中国长城39.35%股权；通过中电有限之一致行动人中电金投控股有限公司及湖南计算机厂有限公司分别持有中国长城1.38%、0.19%股权。

中国电子合计持有中国长城40.92%股份，且提名中国长城董事会过半数席位。

中国长城持有湖南长科100%股权。湖南长科直接持有57%股权，为直接控股股东；同时，公司员工持股平台长沙湘景与湖南长科签订了《一致行动协议》，长沙湘景直接持有公司12,280.7017万股股份，占公司总股本的20%。

报告期内中国电子一直是上市公司中国长城的实际控制人，中国电子通过中国长城实际控制湖南长科，进而通过湖南长科及其一致行动人长沙湘景合计间接控制公司77%的股份及表决权。

此外，长沙鑫融持股为10%，湖南国科持股为6.5%，东方产投持股为3.5%，汇垠德擎持股为3%。

IPO后，湖南长科持股51.3%，长沙湘景持股为18%，长沙鑫融持股为9%，湖南国科持股为5.85%，东方产投持股为3.15%，汇垠德擎持股为2.7%。