9月14日,途虎養(yǎng)車宣布將開啟招股。途虎養(yǎng)車計(jì)劃全球發(fā)售40,617,100股股份,其中36,555,300股發(fā)售股份將作國際發(fā)售,其余4,061,800股發(fā)售股份將作香港發(fā)售,每股作價(jià)最高不超過31港幣。預(yù)計(jì)A類股份將于2023年9月26日開始在聯(lián)交所交易。 招股書顯示,騰訊、嘉實(shí)多、零跑汽車、國軒高科、上海紫竹高新區(qū)五家機(jī)構(gòu),將作為基石投資人參與途虎養(yǎng)車香港首次公開發(fā)行,5位基石投資者共帶來1億美元的投資資金。 途虎養(yǎng)車的5位基石輪投資者中,有原有股東騰訊旗下的意像架構(gòu)投資(香港)有限公司外,其余皆為新進(jìn)投資者。其中零跑汽車與國軒高科均以3000萬美元的認(rèn)購額獲得最大配售比例。 圖源:途虎養(yǎng)車官網(wǎng) 公開資料顯示,途虎養(yǎng)車于2011年創(chuàng)立,主營業(yè)務(wù)包括輪胎、機(jī)油、汽車保養(yǎng)、汽車美容、車品等,為用戶提供線上預(yù)約與線下安裝一體的汽車后市場服務(wù)。 2022年1月,途虎養(yǎng)車正式遞交港交所上市聆訊申請;2022年3月,途虎養(yǎng)車在港交所更新招股書;2022年8月,途虎養(yǎng)車再次更新招股書。而截至此次IPO前,途虎養(yǎng)車已完成A至F共16輪融資,投資方包括騰訊、紅杉資本、愉悅資本、中金啟元、高盛等,融資總金額超90億元。招股書顯示,目前途虎養(yǎng)車前三大股東分別是騰訊控股有限公司及旗下公司所構(gòu)成的騰訊實(shí)體合計(jì)持有途虎養(yǎng)車19.61%股份;愉悅資本實(shí)體持股9.07%;紅杉中國持股7.64%。 招股書顯示,2019年至2022年,途虎養(yǎng)車的營收分別為70.40億元、87.53億元、117.24億元和115.47億元。2023年上半年,途虎養(yǎng)車的營收從2022年同期的55億元增加19.3%至65億元。 截至2023年6月30日,途虎養(yǎng)車的門店網(wǎng)絡(luò)包括161家自營途虎養(yǎng)車工場店,4968家加盟途虎養(yǎng)車工場店及20013家合作門店。截至2023年3月31日,途虎養(yǎng)車已超1億名注冊用戶。 |
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