文 |《财经国家周刊》记者 陈浩杰

“全球化对产业链的影响让AKC（主动式后轮转向系统）供应发生了困难，不过通过与供应商的良好沟通，目前我们缺货的情况已得到极大缓解。”近日，上汽智己汽车CEO刘涛在接受《财经国家周刊》记者采访时表示。此前由于AKC全球缺货，部分车型的生产交付进度曾受到影响。

中国汽车工业协会12月9日公布的数据显示，我国新能源汽车产销量连创历史新高，1至11月份突破600万辆。随着产销量的高歌猛进，汽车供应链的脆弱性愈加凸显。

▲2022年8月2日，上海海通国际汽车码头停放着准备出口的新能源汽车。图/视觉中国

在此背景下，汽车产业正经历前所未有的大变革，供应链加速重构。传统零部件企业在生死考验中转型求生，一些行业外企业纷纷加入“电动洪流”。最近一段时间，格力、海尔等企业，也已踏足电动智能汽车产业链，曲线“造车”。

供应链“命门”

“随着供应链的进一步好转，极氪001交付周期目前缩短至4-6周。本月中上旬的订单,我们也将力保在年底前交付。”极氪智能科技CEO安聪慧告诉《财经国家周刊》。

据安聪慧介绍，自去年10月份开启交付以来，截至11月30日，极氪001累计交付66611台。其中今年11月，极氪001交付11011台。

极氪所在的宁波市是全国重要的汽车零部件生产基地，拥有相关企业近5000家，产品涵盖新能源汽车的“三电”系统（电池、电机、电控），并且为国内外各大知名汽车品牌提供配套。

“借助产业集群的优势，极氪001核心零部件本土化比例不断提升，未来还将进一步提升在宁波的配套率。”安聪慧介绍说。

上个月，比亚迪汽车全系销售230427辆，同比增长134.3%。稳定的供应链正是比亚迪的核心优势所在。

▲“云巴”行驶在深圳比亚迪总部园区内。新华社记者 毛思倩 摄

比亚迪相关负责人接受《财经国家周刊》记者采访时表示，比亚迪通过高度垂直整合、集成创新，已全面掌握电池、电机、电控及车规级芯片等全产业链核心技术。

“缺芯贵电”一直是新能源汽车产业链的痛点。行业数据显示，截至12月4日，由于芯片短缺，2022年全球汽车市场已累计减产约418.6万辆汽车。

“一定程度上而言，供应链的保障能力已经成为车企实力的决定性因素，甚至是一些造车新势力的命门。”汽车产业分析师苏强表示，无论是造车新势力还是传统车企，因核心零配件供应不足或不及时而导致延迟交付，今年以来车企被“拖后腿”的情况屡见不鲜。

传统零部件向“新”而生

汽车行业正在经历前所未有的变革，汽车零部件产业的变革大潮亦汹涌而至。

11月16日，大众汽车交速器（上海）发布全员公开信，公司计划于明年3月底正式停产，并在之后进入关停清算流程。

从直接原因看，手动变速器在大众车型中的使用量下滑应该是其停止运营的主要原因。正如公开信中所称，“未来几年的生产计划表明，手动变速器越来越成为小众产品。”

汽车“心脏”逐步换成电池已是大势所趋。早在去年，奥迪就宣布停止新内燃机的研发。沃尔沃也宣布，退出内燃机研发和制造，将重点投资开发高性能的全电动动力系统。

汽车行业从内燃机向电动化转型，更是对零部件供应商的一个巨大考验。不少传统零部件厂商纷纷踏上转型求生之路，剥离前景不佳的传统业务，布局电动化、智能化的赛道。电动“洪流”下，汽车产业链格局加速演变。

▲某公司工人在生产新能源汽车电池托盘。新华社记者 范长国 摄

近日更名为山子股份的银亿股份，一个多月前才被撤销了退市风险警示。这个经历了2年零4个月司法重整的宁波房地产龙头，之所以能够迎来曙光，重要原因是开辟了新能源汽车的新赛道。

银亿股份11月25日在投资者互动平台表示，公司主营业务为汽车核心零部件的研发和生产，重点致力于混合动力和纯电动动力总成系统的研发生产，与此同时，公司积极布局新能源汽车、半导体等领域，全面实施新能源发展战略。

《财经国家周刊》记者查询发现，受益于新能源汽车产业的发展红利，相关零部件企业业绩大幅上扬。比如，祥鑫科技今年前三季度净利润达1.68亿元，同比增长203%；均胜电子前三季度预计实现归母净利润劲增超过5倍。

家电企业赶场“造车”

上个月，特斯拉创造了单月销量突破10万辆的历史性成绩。“除了车标，特斯拉零部件基本上就是中国制造”。按照公开说法，特斯拉上海工厂的供应链本地化率已经超过95%。

2019年，特斯拉中国承诺所有零部件将100%国产化。对于何时实现100%，特斯拉婉拒了对《财经国家周刊》的答复。

不过，从2019年底的30%到当下超过95%，特斯拉零部件本土化率的升级速度堪称惊人。苏强认为，特斯拉是进入我国的第一家外商独资整车制造企业，其龙头企业带动效应无与伦比，突出表现在：一是推广普及了先进的产业理念、流程和标准；二是缔造了包含电池、电机、汽车零部件等在内的新能源汽车全产业链。

▲2020年11月20日，工作人员在特斯拉上海超级工厂内作业。新华社记者 丁汀 摄

▲2020年10月19日，在上海市外高桥港区拍摄的准备出口欧洲的特斯拉Model 3。新华社记者 王翔 摄

“我们很荣幸能够在特斯拉与众多伙伴企业的合作过程中，通过我们的技术标准、产业理念为很多中国汽车零部件企业提供参考，积蓄蓬勃动力。”特斯拉回复《财经国家周刊》采访时表示。

此前，格力曾传言是特斯拉的供应商，对此，格力电器相关负责人向《财经国家周刊》记者介绍，汽车零部件加工行业对数控机床有高精、高效、高可靠性的要求，格力智能装备深耕新能源汽车行业，自主研发的机床产品应用性强，与全球多家汽车零部件制造企业建立了紧密合作，服务了国内、北美、欧洲等地的多家新能源汽车龙头企业，致力于打造成为新能源汽车结构件加工的行业领导者。

▲格力精密模具公司柔性生产线的工业机器人

有“造车”传闻的，还包括海尔等家电企业。11月21日，青岛卡泰驰汽车科技发展有限公司成立，主营新兴能源技术研发、汽车销售、新能源汽车整车销售、汽车零配件零售及批发等。该公司间接全资股东是海尔卡奥斯股份有限公司，后者由海尔集团持股51.2%。

海尔相关人士向《财经国家周刊》记者表示，海尔目前依托旗下的卡奥斯工业互联网平台正在与相关汽车企业共建汽车领域工业互联网子平台，旨在赋能汽车产业链企业数字化转型。同时，海尔将利用智慧家庭的技术和场景优势，与汽车企业共同建立家、车互联新生态。

相比家电企业的“客串”，越来越多的整车企业则在努力演好零部件新赛道上的关键角色。

近日，在投资100亿元建设常州二期新能源汽车零部件产业园项目后，比亚迪又落子温州，布局新能源汽车动力电池和相关配套核心零部件产业。此外，宝马集团宣布投资100亿元用于沈阳动力电池中心的扩产，广汽投资109亿元建设电池制造产线……

在苏强看来，车企一个个大手笔背后，彰显了寻求破解“缺芯贵电”的决心。

弯道超车的中国机遇

在汽车产业的变革中，中国优势正在凸显。

“作为全球最大的汽车生产国和消费国，中国拥有世界领先的智能汽车技术研发沃土和新能源汽车消费环境，中国用户对于电动汽车的接受程度也逐年攀升，中国市场已经在全球新能源产业中发挥着不可或缺的引领作用。”特斯拉相关负责人向《财经国家周刊》表示。

▲在云南昆明，一名卡车司机准备扫码充电。新华社记者 江文耀 摄

东莞证券分析师黄秀瑜认为，国内自主品牌汽车崛起，对零部件技术的掌握是整车产业长远发展的根基，整车厂零部件采购逐步国产化，汽车零部件各细分赛道都在迎接国产替代机遇。

“2021年全球汽车零部件产值大概是1.5万亿美元，电动智能零部件产值是0.21万亿美元，占比大概是14%。”中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟曾预计，2025年智能化零部件在零部件产值中所占比例会达到28%，到2030年这一数字会超过40%。

从中国看，电动智能零部件的商机更大。中商产业研究院发布的数据显示，2021年我国汽车零部件市场规模约为4.1万亿元，同比增长13.9%，预计2022年市场规模将达4.6万亿元。

“供应链正成为汽车技术创新最活跃的阵地，新能源和智能网联汽车的供应链正在向软件和硬件集成发展，向产业新生态快速延伸，是新的增长极，将形成巨大的市场。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示。

“作为全球经济最重要的支柱产业之一，汽车产业链价值的回流，对中国经济增长意义重大。”安聪慧告诉《财经国家周刊》记者。

安聪慧认为，无论是规模还是技术层面，我国汽车零部件产业链还有巨大提升空间，暴增的销量，持续超预期的市场渗透率，智能化、网联化的新特征，都为中国汽车零部件产业崛起、弯道超车提供了绝佳的历史机遇。